Gestion de patrimoine

Vous cherchez à valoriser votre patrimoine professionnel et/ou privé, ou anticiper la cession de votre entreprise ? Faites confiance à notre expertise en ingénierie patrimoniale !

Les + de notre conseil en Gestion de Patrimoine

Vous avez trouvé l’expert dont vous aviez besoin. Les conseillers en Gestion de Patrimoine du Crédit Mutuel du Sud-Ouest maîtrisent tous les volets de l’ingénierie patrimoniale, notamment dans ses dimensions juridiques et fiscales. L’idéal pour vous permettre de valoriser votre patrimoine professionnel et/ou privé.

L’appui d’une filiale spécialisée. Parce que les différents dispositifs réglementaires et fiscaux sont chaque jour plus complexes, nos conseillers peuvent s’appuyer sur notre filiale spécialisée Arkéa Banque Privée. Vous bénéficierez d’une approche personnalisée, et aurez à votre disposition une offre évolutive et diversifiée vous donnant accès à l’expertise d’acteurs reconnus sur la place financière.

Votre situation est unique, nos solutions sont adaptées. C’est la force d’un grand Groupe ! Vous pourrez faire votre choix parmi une gamme complète de contrats d’assurance-vie, mandats de gestion, optimisation fiscale et autres placements adaptés à votre situation…

La Gestion de Patrimoine en détails

  • Service d’ingénierie patrimoniale assuré par les conseillers en Gestion de Patrimoine, avec l’appui des gérants spécialisés, Arkéa Banque Privée
  • L’assurance d’une offre adaptée à vos besoins via un large choix de solutions.